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国家电网加快建设电力物联网 物联网概念股有戏
2019-03-12 09:53:24    来源:

互联网  点击:

据北京日报3月11日消息,国家电网公司日前发布消息,对建设泛在电力物联网作出全面部署安排。记者了解到,到2021年,国家电网拟初步建成泛在电力物联网,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理,支撑电网业务与新兴业务发展。

国家电网加快建设电力物联网 物联网概念股有戏

泛在电力物联网,就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统,包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。坚强智能电网和泛在电力物联网,二者相辅相成、融合发展,将形成强大的价值创造平台,共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。

国家电网公司计划到2021年初步建成泛在电力物联网,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理,各级智慧能源综合服务平台具备基本功能,支撑电网业务与新兴业务发展;到2024年建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。

华工科技:实现能量激光全产业链布局,发力3C领域和新能源汽车传感器

华工科技 000988

研究机构:新时代证券 分析师:郭泰 撰写日期:2018-07-23

预计2018-2020年归母净利润复合增速37%,首次覆盖给予“推荐”评级

公司在能量激光、信息激光和传感器实现垂直化布局,具备核心技术竞争优势,未来有望进入收入维持较高增长和利润率提升的通道。董事长及高管承诺绩效薪资的30%用于增持公司股份、且任职期间不减持,彰显管理层对公司未来发展的信心。我们预计,2018-2020年公司归母净利润依次为4.45、6.05和8.31亿元、复合增速36.8%;首次覆盖给予“推荐”评级。

能量激光全产业链布局,预计2018-2020年能量激光业务复合增速32%

公司能量激光业务以华工激光为主,参股高功率半导体激光器芯片公司长光华芯和国内光纤激光器龙头锐科激光、控股紫外和超快激光器公司华日激光,形成从上游元器件到下游应用的全产业链布局,2016-2017年公司激光加工及成套设备业务复合增速41.5%。我们预计公司能量激光将受益于OLED面板和蓝宝石切割等消费电子新兴领域拉动和国内大功率光纤激光加工设备快速增长,预计2018-2020年公司能量激光业务收入复合增速约32%。

传感器业务向新能源汽车电子等新领域扩展,光通信业务成本有望下降

华工高理掌握陶瓷制造能力和芯片封装技术,空调温度传感器全球市占率约70%,自主研发的PTC发热器等30多种汽车电子产品,并成功进入特斯拉、比亚迪、上汽、吉利和江淮等知名新能源车企,其中新能源汽车加热器国内市占率约60%。公司传感器由空调向厨具、小家电和汽车电子领域扩展,将打开传感器业务成长空间。华工正源具备“芯片-器件-模块”的垂直整合能力。2018年1月华工科技参股云岭光电,推进高速光芯片的国产化。我们认为,公司光通信业务将受益于云岭光电10G、25G光芯片量产和5G网络建设,有望进入收入继续快速增长、但成本下降的通道。

董事长及高管承诺绩效薪资的30%增持公司股份,且任职期间不减持

基于对公司未来持续稳定发展的信心,董事长及高管自愿承诺:自2017年起以每年年度绩效薪资的30%用于增持公司股份,且所增持股份在华工科技工作期间不减持,2017年和2018年已两次增持公司股票。

风险提示:价格竞争激烈的风险;募投项目进展不达预期的风险。

新大陆:限制性股票首次授予完成,聚焦数字技术和金融支付结合

新大陆 000997

研究机构:申万宏源 分析师:刘洋,刘畅 撰写日期:2018-12-21

2018年限制性股票首次授予完成。本次实际授予的限制性股票数量合计为3336.07万股,实际授予限制性股票的激励对象共258名,包括在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员、子公司主要管理人员及核心技术(业务)人员,授予价格7.22元/股。

考核目标明确2018年开始主营净利润三年保持28.8%增长。首次授予的限制性股票的各年度考核目标以2017年主营净利润4.13亿元为基数,公司2018-2020年主营净利润增长率分别不低于25%、55%和100%,即2018-2020年主营净利润分别不低于5.16、6.40和8.26亿元。公司2018年前三季度净利润已经达到4.79亿元,公司2013年至2017年第四季度净利润分别为1.08/1.11/0.74/1.02/1.00亿元。本次授予范围覆盖公司核心成员258名,显示出公司对未来的信心。

商户运营服务集群聚焦支付服务。2018年开始公司为商户提供综合支付、点餐外卖、电子发票、会员管理、消费分期、朋友圈广告等多种服务,以赋能者的角色与ERP、ISV、营销等各类商户SaaS服务商展开深度合作,通过丰富的服务种类降低获客成本、增强商户粘性,提升用户生命周期价值。同时,公司发挥“星POS”商户服务平台的数据优势,为商户提供小微信贷、保理融资等普惠金融服务。2018年5月公司向子公司网商小贷增资3.125亿元,注册资本增加至5亿元,我们预计2019年公司金融业务将迎来大幅度增长。

通过数字技术结合金融支付。根据新大陆官网披露,国通星译董事长梁健近期参加中国支付清算协会年度活动提出未来通过数字技术结合金融支付发展的前景的观点,公司2018年开始重点打造商户运营服务业务,未来不仅仅做商户支付分成开始向商户增值业务挖掘,打造综合服务平台。

维持盈利预测和买入评级。预计2018-2020年公司收入为55.04、64.42和78.24亿元,净利润分别为6.51、8.20和10.21亿元,每股EPS分别为0.64、0.81和1.01元。2019年净利润为8.2亿元对应目前股价为18倍PE,给予买入评级。

航天电器:业绩表现符合预期,坚定看好军工和5G推动业绩增速中枢持续上移

航天电器 002025

研究机构:申万宏源 分析师:王贺嘉 撰写日期:2019-03-01

业绩表现符合预期,业绩增速中枢上移:公司2018年实现归母净利润3.61亿元,同比增长16.08%,业绩表现符合三季报中披露的业绩预测(5%-25%);公司2010-2016年归母净利增速受困于15%的增速瓶颈,增速中枢上升停滞,2017年和2018年归母净利润增速分别为19.27%、16.08%,连续两年突破15%的增速瓶颈,业绩增速中枢实现上移;业绩快报披露2018年公司发挥航天防务连接器领域龙头优势,顺利完成多项航天重大工程配套任务,同时公司加快新技术的研究和新市场的开拓,打造竞争新优势,有效支撑了业绩增速中枢的上移。

2018年单季业绩增速走出跌势后加速成长,看好2019年一季度业绩增速弹性:单季度来看,2018年Q1到Q4归母净利润同比增速分别为-7.14%、16.46%、39.74%、13.10%;2018Q1业绩受业务领域市场变化、产能储备等短期因素影响出现短期下滑,业绩拐点在2018Q2出现,业绩增速走出跌势;在下半年行业景气度进一步提升的背景下,叠加公司产能攀升,2018Q3归母净利实现1.09亿元,创历史单季最高,2018Q4归母净利亦实现加速增长;在2019年军品行业景气度有望进一步提升的背景下,公司作为航天防务连接器领域的龙头,叠加公司产能新增长点的进一步释放,我们坚定看好公司2019Q1的业绩增速弹性。

净利润率筑底企稳持续回升,ROE持续攀高:公司2008-2016年间净利润率持续下滑至历史最低水平11.57%,2017年净利润率实现11.91%,为十年来首次筑底企稳回升,2018年净利润率为12.86%,净利润率持续回升;公司ROE自2009年一直处于上升水平,2018年公司实现ROE14.38%,较上年增加9.52%,创下历年新高。

l打造新产能攫取新市场,坚定看好军工和5G推动业绩增速中枢持续上移:经过多年的研究和积累,航天电器在连接器、继电器、微特电机、光通信器件等中高档机电组件领域掌握大量核心关键技术,同时公司不断完善科研创新激励机制,加速新产品、新技术和新工艺的研发与应用。公司未来有望依托新控股子公司广东华旃打造民用连接器研制生产基地,提供产能新增长点,攫取新市场。我们预测,根据军品采购五年周期“前低后高”的经验规律,未来两年有望迎来新一轮军品采购的扩张周期,叠加5G和新能源等新兴市场景气度的快速提升,公司作为航天防务连接器领域的龙头,产能的提升有望帮助公司开拓新的业务空间,为公司整体业绩增速提升带来一定的额外弹性,继续推动公司业绩增速中枢持续上移。

l再次强调看好未来公司中长期价值的核心投资逻辑:1)公司是国内航天防务电子元器件领域的龙头企业,军品营收占比高提供业绩确定性,军转民或将打开市场空间,是受益于未来航天防务武器加速列装的稀缺基本面价值标的;2)公司拥有连接器、微特电机和光模块等新品,相继布局军工、5G和新能源等新兴市场,依托历年的苦练内功和智能制造能力提升,作为军民融合践行者或将正式步入加速成长新阶段;3)公司在精密电子元器件行业的核心竞争力优势明显,也是航天防务连接器领域的龙头,以建成具有全球竞争力的世界一流高科技电子元器件企业为愿景,发展规划于2020年、2025年、2035年、2050年或将实现65亿、150亿、300亿、600亿的营收目标。

l维持盈利预测及买入评级。我们分析预测,公司18/19/20年的归母净利润为3.75/4.70/5.90亿元,18/19/20年的EPS分别为0.87、1.10和1.37元/股,当前股价(2019/02/27,28.15元)对应PE分别为32/26/21倍。公司具有高进入壁垒且将核心受益于航天防务领域的需求释放红利,打造新产能布局新兴领域有望持续推动公司业绩增速中枢上移。因此,维持买入评级。

l风险提示:1)新设公司整合与经营的不确定性;2)军品订单以及收入确认风险;3)5G、新能源汽车以及海外业务的开拓风险;4)上级主管部门、集团公司以及科工十院的决策风险;5)军民融合、混改、院所改制等宏观政策风险等。

神州信息:聚焦金融科技,收入稳健增长

神州信息 000555

研究机构:光大证券 分析师:卫书根,姜国平 撰写日期:2018-09-07

事件:公司发布2018年中期业绩报告,上半年实现收入41.61亿元,同比增长12.93%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元,同比增加172.54%;实现扣非后归属于母公司净利润为8609万元,同比增长6.99%;同时公司预计前三季度实现净利润2.6亿元至3亿元,同比增长100.93%-131.79%,基本符合预期。

收入稳健增长,费用控制合理:上半年收入同增13%,增长主要是受金融和政企行业收入快速增长带动,分业务看,金融行业同增54%,政企同比增长46%,运营商行业同降43%,其他行业同增10%。报告期内,公司毛利率为19%,基本维持稳定。同时,公司各项费用率基本维持稳定,上半年公司期间费用率、销售费用、管理费用率、财务费用率分别为12.96%(同降0.45个百分点)、5.51%(同降0.66个百分点)、6.93%(同升0.29个百分点)、0.52%(同降0.15个百分点)。上半年公司转让融信云35%给京东金融全资子公司君信宜知,导致不具有完全控制权而确认1.6亿元投资收益,受其影响,上半年净利润增速远高于营收增速。

聚力金融科技,市场拓展喜人:得益于国内银行业IT解决方案市场不断增长和金融软硬件系统更新需求提升,公司把握金融科技行业发展趋势稳步推进业务拓展,市场拓展喜人。上半年公司核心系统及分布式平台中标进出口银行、平安金融壹账通等4家金融机构,市场占有率达到50%,其中三家采用了新一代分布式系统;公司企业服务总线ESB中标中债登、兴业银行等9家客户,继续保持市场领导地位,独占国有及股份制银行市场,累计服务客户数突破70家;公司智能银行解决方案上半年实现爆发式增长,中标广州银行、海口联合农商等柜面系统;上半年融信云与京东金融战略合作,以“IaaS+PaaS+SaaS”模式助中小银行极速开启网络金融业务。上半年公司金融行业实现收入17.44亿元,同比增长54.14%。

投资建议:因金融系统更新需求提升带动上半年收入增速加快,上调18-20年收入预测分别为91、100和109亿元;因2018年转让股份后带来1.6亿元的投资收益,上调18年预测EPS为0.53元,考虑到毛利率有所下滑,维持19-20年预测EPS为0.49和0.61元,维持“增持”评级。

风险提示:金融科技业务拓展不及预期;产品创新不能及时跟进市场需求;市场整体估值水平下降。

七匹狼:18H1业绩双位数增长,男装主业线下继续回暖

七匹狼 002029

研究机构:光大证券 分析师:李婕,孙未未 撰写日期:2018-08-23

男装主业继续好转,低估值龙头公司稳健前行

公司预计2018年1~9月归母净利润同比增0~15%。

我们认为:1)业务结构上,相比于前两年针纺贡献主要收入增长,18年以来男装主业回暖明显、贡献力度加大,带动总体收入增长以及毛利率、存货周转等指标好转、经营质量提升。2)男装业务呈现改善,体现在线上持续增长、线下收入明显回升。3)账上资金充裕(货币资金11.30亿元+其他流动资产28.29亿元)仍存外延预期。4)针纺和线上渠道有所放缓,未来仍存一定不确定性,需关注该业务未来变化。5)新品牌方面,公司2017年收购了国际轻奢服装品牌KarlLagerfeld、17年12月并表(目前门店数10家左右),另外前期投资了年轻潮牌16N、18年上半年对其推出激励、目前几十家店初步上规模,以及公司自行裂变出了轻奢品牌狼图腾WolfTotem(目前门店数低个位数),这些新品牌仍处于投入期,今年预计合计有几千万规模的业绩拖累,未来仍需观察拓展情况。

考虑到上半年费用提升,电商和针纺渠道增长放缓、未来存一定不确定性,下调18~20年EPS至0.46/0.51/0.57元,对应18年PE14倍,PB0.9倍,估值较低,维持“买入”评级。

风险提示:终端消费疲软、电商和针纺业务增长不及预期、并购整合不当。

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